Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous connaissez l’adage, et force est d’avouer qu’il colle rudement bien au contexte actuel de pénurie de RAM.
Pour le résumer brièvement, les modules DRAM destinés aux appareils grand public (smartphones, tablettes, PC portables, barrettes de mémoire vive, cartes graphiques, consoles de jeu…) sont depuis plusieurs mois produits au compte-gouttes par les principaux fabricants de mémoire.
Pourquoi ? Parce que ces derniers préfèrent désormais allouer l’essentiel de leurs capacités de production à la fabrication de modules HBM, destinés cette fois à l’IA, aux centres de données et aux supercalculateurs. Des modules qu’ils peuvent vendre à prix d’or aux géants de l’intelligence artificielle (Nvidia en premier lieu, et par extension, OpenAI, Anthropic, Meta, Google…).
Jackpot pour Samsung Electronics…
On apprend cette semaine que la vente de modules HBM, couplée à la forte hausse des prix orchestrée sur le marché global de la mémoire vive, a rapporté une véritable fortune à Samsung sur le quatrième trimestre 2025.
Selon les données partagées par Counterpoint Research, la division mémoire vive de Samsung Electronics est d’ailleurs devenue, sur les trois derniers mois de 2025, plus profitable que TSMC, Microsoft, Meta, Amazon ou même Alphabet (la maison mère de Google). La firme enregistre en effet un résultat d’exploitation de 38,9 milliards de dollars… contre 18,2 milliards chez TSMC sur la même période, 24,7 pour Meta ou encore 35,9 milliards pour Alphabet.
« Samsung Electronics s’est classé en tête, en termes de chiffre d’affaires dans le secteur de la mémoire, au premier trimestre 2026, avec 50,4 milliards de dollars. Avec 37 milliards de dollars pour la DRAM et 13,4 milliards de dollars pour la NAND, ces deux secteurs ont enregistré des chiffres d’affaires records », commente Counterpoint, égrainant des chiffres qui donnent le tournis. « Par rapport au cycle précédent, cela représente une hausse de 167 % par rapport au pic de 18,9 milliards de dollars atteint au troisième trimestre 2018. »
Si Samsung enregistre des résultats aussi spectaculaires sur le quatrième trimestre 2025, c’est parce que l’entreprise gagne en réalité sur tous les tableaux côté mémoire : ses modules DRAM — produits en plus faibles volumes qu’auparavant, alors que la demande est plus forte — se vendent à des tarifs rarement atteints. La dynamique est semblable pour les modules NAND, voués cette fois aux SSD et au stockage, dont les prix ont aussi augmenté.
Les fabricants de mémoire, grands gagnants de la pénurie et de la course à l’IA
Quant aux modules HBM, ils représentent une part de plus en plus importante des revenus du groupe. Et ce n’est a priori pas près de s’arrêter.
Non seulement la firme fournit d’ores et déjà ses modules HBM3E et HBM4 à AMD et Nvidia pour leurs GPUs Instinct MI355X et Vera Rubin respectifs, voués à l’IA, mais l’on sait que Samsung a parallèlement signé un accord de 5 ans avec les hyperscalers pour profiter d’une demande constante en puces HBM au cours des prochaines années.
L’avenir s’annonce donc radieux pour Samsung et ses concurrents sur le marché de la mémoire. On pense notamment à l’américain Micron ou au coréen SK Hynix… qui affichent eux aussi une prospérité insolente depuis quelques mois.
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