Samsung Foundry pourrait bien disposer d’une sérieuse fenêtre de tir pour rafler, d’ici à 2028, des contrats à son meilleur ennemi. Des informations désormais bien étayées suggèrent en effet que TSMC souffrira pour les deux prochaines années d’un carnet de commande sérieusement engorgé, et de capacités de production saturées pour son nouveau procédé 2 nm. À la clé ? Une ouverture pour le géant coréen et sa propre gravure en 2 nm, déjà utilisée à petite échelle pour l’Exynos 2600, et dont les rendements (comprenez la proportion de puces correctement gravées), encore limités, s’améliorent graduellement.
WCCFTech nous apprenait ainsi il y a quelques jours que les rendements de Samsung Foundry sur ce procédé 2 nm GAA sont passés de 50 à 60 % en ce début d’année, partant de 20 % seulement sur le second semestre 2025. Une progression toujours en cours, qui devrait permettre à Samsung de jouer quasiment à armes égales avec TSMC sur le plan technique. Au moins pendant une brève période.
L’occasion rêvée pour grignoter des parts de marché à TSMC…
TSMC, de son côté, profite de rendements plus stables et plus élevés sur le node 2 nm, mais souffre de son succès et d’une production en flux hyper tendu. Comme le souligne Chosun, NVIDIA, AMD, Qualcomm et Apple se sont d’ores et déjà assurées un accès privilégié au procédé en 2 nanomètres de TSMC pour le développement de leurs dernières puces d’IA. À tel point que ces quatre firmes occupent à elles seules l’essentiel des capacités de production du colosse taïwanais.
Pour faire face, on sait que TSMC développe à marche forcée plus de lignes de production à l’échelle mondiale. On sait par exemple que l’entreprise a construit ces dernières années de nouvelles usines aux États-Unis, mais ces initiatives restent insuffisantes pour répondre à la demande… notamment celle liée à l’IA.
Une usine prévue en 2030 aux USA déjà surchargée
Toujours selon le quotidien coréen, même l’usine Fab 4 de TSMC, attendue en Arizona et dont la production de masse devrait débuter en 2030 sur le procédé 2 nm (voire sur les procédés inférieurs à 2 nm), affiche déjà un carnet de commandes complet. Une situation d’autant plus folle que ladite usine n’est pas encore construite.
Dans ce contexte, Samsung Foundry a évidemment une sérieuse carte à jouer d’ici à 2028 pour grignoter au moins une partie des 72 % de parts de marché occupées par TSMC. Pour ce faire, la division fonderie de Samsung Electronics devra toutefois prouver qu’elle est en mesure d’améliorer encore plus ses rendements sur le 2 nm… et rassurer d’éventuels clients sur sa capacité à offrir une excellente stabilité quant à sa production. Car en la matière, tout est une affaire de confiance, et TSMC a encore et toujours l’avantage sur ce terrain.
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