Une bulle de l’IA loin d’être prête à éclater et une demande en modules DRAM vouée à rester, encore longtemps, bien supérieure à l’offre. Dans un entretien accordé au Commercial Times, le président du groupe taïwanais ADATA ne fait pas, lui non plus, preuve d’un grand optimisme quant à la résolution prochaine de l’actuelle crise de la RAM. C’est même le moins que l’on puisse dire.
Chen Li-bai explique en effet que la situation est en réalité loin de se stabiliser, et que la hausse drastique — bien que très contrôlée pour ne pas nuire à leurs propres marges — de production de mémoire vive observée chez SK Hynix, Micron mais aussi chez le chinois CXMT, ne suffira pas à satisfaire la demande qui se maintient.
Encore 10 ans de galère devant nous ?
D’après Chen Li-bai, la bulle de l’IA ne pourrait en réalité éclater qu’après 2030, contredisant formellement les prévisions de certains observateurs qui voyaient récemment dans la baisse du cours de l’action de TSMC (en dépit de résultats records) le signe d’un début d’éclatement de ladite bulle.
Selon le président d’ADATA, jauger la santé de l’économie de l’IA uniquement à partir de dépenses en capital à court terme, ou en se basant sur le taux d’utilisation de la puissance de calcul chez une seule entreprise revient à commettre une grave erreur d’appréciation et à sous-estimer l’ampleur des forces qui travaillent l’industrie de la Tech.
Comme évoqué plus haut, ce n’est pas la première fois qu’un grand acteur de l’industrie évoque une crise au long cours. Récemment, SK Hynix prévoyait par exemple une pénurie de RAM record pour l’année prochaine, tandis que Valve se montrait très pessimiste lui aussi.
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